SulAmérica e Órama juntas apoiam corretores a ampliar atuação para consultores financeiros

Nesta terça-feira, os executivos André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing da SulAmérica, Marcelo Mello, vice-presidente de Investimentos, Vida e Previdência da SulAmérica, e Habib Nascif, CEO da Órama, lançam o IndicaSAS. A plataforma inédita, apresentada em uma live com convidados, tem objetivo de apoiar os corretores de seguros a incrementarem sua atuação e, consequentemente, seus negócios, tornando-se consultores financeiros para seus clientes. “Ter um olhar integrado de proteção é essencial, assim como entender a necessidade as pessoas. Acreditamos que o equilíbrio entre saúde física, emocional e financeira propicia a segurança necessária para uma vida plena no presente e no futuro”, afirma Lauzana, referindo-se ao conceito da SulAmérica de Saúde Integral.
Para Nascif, a novidade fomenta a educação financeira e ajuda a disseminar boas práticas de como lidar com o dinheiro. “A sinergia que há entre corretores e clientes – muitas vezes com longo histórico de relacionamento – possibilita um alinhamento maior aos objetivos de vida dos investidores”, diz.
Por meio da ferramenta IndicaSAS, que é facilmente acessada pelo Portal do Corretor SulAmérica, os corretores terão acesso a um robusto programa de capacitação e incentivos para indicar a plataforma digital de investimentos Órama para seus clientes. “Ao lado da Órama, podemos ajudar os corretores a ampliarem suas capacidades, transformando-se em um ‘consultor financeiro’, que é uma atuação intermediária entre o ‘indicador’ e o ‘agente autônomo’. Quanto mais especializado o corretor ficar, melhor atenderá seus clientes e aumentará sua remuneração”, afirma Lauzana.
Todo corretor pode ser um Corretor Indicador e o caminho para se tornar um Consultor é muito simples: basta realizar dois cursos preparatórios que estão disponíveis na PraSaber, Escola de Negócios SulAmérica. E para virar um “Agente Autônomo”, é necessária uma certificação regulatória específica e, para consegui-la, os parceiros terão todo apoio da SulAmérica e da Órama pra chegar lá! “Em todas as categorias, temos uma remuneração interessante por cliente indicado e que aplicou com a Órama. O importante é começar e ver como a consultoria financeira será importante para os negócios e também para fidelização de clientes”, explica Mello.
Como funciona
Para o corretor usar a plataforma de indicação de clientes, basta acessar o Portal do Corretor da SulAmérica e utilizar a ferramenta IndicaSAS. Explorando os recursos disponíveis, o corretor poderá escolher se atuará como “Corretor Indicador”, “Consultor SulAmérica/Órama” ou “Agente Autônomo”.
A Órama possui uma equipe muito bem treinada, certificada e autorizada para atender os clientes dos corretores e mostrar as múltiplas possibilidades de investimentos que podem ser customizadas, garantindo assim que o trabalho seja feito em harmonia com o parceiro. “Recomendar produtos de investimentos requer cuidado e amplo conhecimento no assunto, além de certificações. É um trabalho personalizado e muito sério. Por isso, essas capacitações e reuniões são tão importantes”, afirma Nascif.
Parceria SulAmérica e Órama
Em fevereiro de 2020, o Grupo SulAmérica passou a deter 25% de participação acionária indireta na Órama. “Foi um passo estratégico de geração de novos negócios, aumento de acesso para pessoas que quisessem investir, e que está totalmente coerente com nosso posicionamento de Saúde Integral, que coloca saúde física, emocional e financeira juntas para o equilíbrio necessário a uma vida plena no presente e no futuro”, diz Mello.

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