A Capgemini Brasil anuncia o lan\u00e7amento da terceira edi\u00e7\u00e3o de seu estudo “An\u00e1lise de Mercado do Open Insurance: desafios, oportunidades e estrat\u00e9gias”, que apresenta uma vis\u00e3o atualizada e completa do mercado brasileiro de seguros sobre o tema e demonstra uma significativa evolu\u00e7\u00e3o do conceito de Open Insurance (OPIN) no pa\u00eds. O j\u00e1 tradicional estudo, elaborado pela Capgemini Brasil em parceria com o consultor Francisco Galiza e com o apoio da AWS, chega em sua terceira vers\u00e3o com um formato mais robusto e diversificado e revela constata\u00e7\u00f5es importantes sobre as perspectivas do OPIN, incluindo sua evolu\u00e7\u00e3o rumo ao Open Finance. Apesar de sua evolu\u00e7\u00e3o ser inevit\u00e1vel e trazer um forte impacto para o mercado de seguros local, o assunto ainda apresenta pontos de aten\u00e7\u00e3o, dado que divide o setor e permanece pouco compreendido, principalmente pelos corretores e pela sociedade em geral (conforme a vis\u00e3o dos participantes).<\/p>\n
Com um universo de pesquisa ampliado, a parte quantitativa da pesquisa deste ano contou com uma participa\u00e7\u00e3o 161% superior comparada \u00e0 vers\u00e3o anterior, totalizando 204 entrevistados. Para garantir um cen\u00e1rio mais diversificado de respondentes, foram inclu\u00eddos novos participantes com atua\u00e7\u00e3o direta no setor, como os corretores de seguros, que corresponderam a 46% , respectivamente. Em rela\u00e7\u00e3o aos cargos ocupados pelos entrevistados, 50% correspondem aos propriet\u00e1rios ou presidentes de empresas do setor de seguros e 16% \u00e9 composto por diretores.<\/p>\n
Em mais uma inova\u00e7\u00e3o, a edi\u00e7\u00e3o inclui um levantamento qualitativo realizado por meio de 19 entrevistas individuais com executivos l\u00edderes de seguradoras, resseguradoras, corretoras, insurtechs e dirigentes de entidades de seguros do pa\u00eds, o que conferiu uma abordagem anal\u00edtica e mais estrat\u00e9gica ao material. Entre os entrevistados individualmente, 42% correspondem \u00e0s Seguradoras, seguidos por representantes de Entidades com 26%, executivos de Corretoras com 21% e, finalmente, Insurtechs e Resseguradoras representadas por 5% cada.<\/p>\n
“Essa s\u00e9rie de estudos sobre OPIN, que agora se encontra na sua 3\u00aa edi\u00e7\u00e3o, foi inteiramente realizada no pa\u00eds pelo time de especialistas da Capgemini Brasil, foi iniciada em 2022 e j\u00e1 se tornou uma ferramenta estrat\u00e9gica essencial para tomada de decis\u00e3o dos l\u00edderes brasileiros desse segmento”, comemora Renata Ramos, vice- presidente para Seguros da empresa. “Nossa recente pesquisa constata que o crescimento das iniciativas rumo \u00e0 implementa\u00e7\u00e3o do OPIN \u00e9 inevit\u00e1vel e, portanto, deve passar a fazer parte da agenda estrat\u00e9gica dos executivos tomadores de decis\u00e3o do setor”, complementa Renata.<\/p>\n
“Temos registrado esse movimento desde o seu surgimento, em 2021, e seguimos com a realiza\u00e7\u00e3o de estudos anuais, cada vez mais abrangentes, que oferecem ao mercado um cen\u00e1rio claro no tange o desenvolvimento, desafios e oportunidades dessa iniciativa. Nossos estudos nos conferem uma expertise de mercado \u00edmpar e refor\u00e7a nosso posicionamento como parceiro estrat\u00e9gico de neg\u00f3cios para nossos clientes na regi\u00e3o”, conclui a executiva.<\/p>\n
Os dados do estudo revelam uma percep\u00e7\u00e3o otimista em rela\u00e7\u00e3o ao impacto causado pelo OPIN no mercado e os resultados mostram que o desenvolvimento da iniciativa \u00e9 inevit\u00e1vel, principalmente devido ao alinhamento existente com o movimento de Open Finance, que atualmente se encontra em franco desenvolvimento. No entanto, uma parte importante dos executivos pesquisados continuam c\u00e9ticos a respeito do potencial de neg\u00f3cios esperado para Open Insurance e, apesar de estarem bastante ciente de suas obriga\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias, ainda receiam incorrer em investimentos e movimentos mais significativos nessa dire\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
“Juntamente com o OPIN, o formato e o conte\u00fado de nossos estudos v\u00eam evoluindo ao longo dos anos. A nova edi\u00e7\u00e3o traz importantes melhoramentos tanto em seu formato como no conte\u00fado, j\u00e1 que registrou um importante aumento no n\u00famero de respondentes e contou com a valiosa participa\u00e7\u00e3o de corretores, al\u00e9m da an\u00e1lise individual de importantes l\u00edderes nacionais do setor”, analisa Gustavo Lean\u00e7a<\/strong>, Diretor de Solu\u00e7\u00f5es para Seguros na Capgemini Brasil. “Apesar de ainda ser pouco compreendido, principalmente pelo universo de corretores e pelos consumidores finais, (conforme percep\u00e7\u00e3o dos respondentes), o OPIN \u00e9 uma iniciativa que veio para ficar e seguramente viabilizar\u00e1 parte do imenso potencial de crescimento do setor por meio de transforma\u00e7\u00f5es como a cria\u00e7\u00e3o de ofertas hiperpersonalizadas, precifica\u00e7\u00f5es mais eficientes, processos otimizados (ex.: onbording e portabilidade) e a transforma\u00e7\u00e3o no papel do corretor “, avalia Lean\u00e7a. “O OPIN precisa ser visto como um meio e n\u00e3o como um fim; ele nada mais \u00e9 do que uma “plataforma” onde os dados dos clientes ter\u00e3o espa\u00e7o para serem transacionados e lidos, e isso permitir\u00e1 chegar aos fins desejados, que s\u00e3o, melhores ofertas, satisfa\u00e7\u00e3o do cliente e crescimento do mercado de Seguros”, conclui o executivo.<\/p>\n Francisco Galiza<\/strong>, catedr\u00e1tico pela Academia Nacional de Seguros e Previd\u00eancia (ANSP) e parceiro dessa iniciativa desde a primeira edi\u00e7\u00e3o afirma que “como todo novo processo, o OPIN ainda enfrentar\u00e1 muitos desafios, mas verificamos que 2023 j\u00e1 foi um ano de maior estabilidade regulat\u00f3ria e iniciativas concretas j\u00e1 realizadas, como o dashboard de consulta da Fase 1, lan\u00e7ado pela CNseg, o in\u00edcio da fase de compartilhamento , o refor\u00e7o da estrutura de governan\u00e7a para melhor acesso \u00e0s informa\u00e7\u00f5es, o lan\u00e7amento do curso de OPIN pela Escola Nacional de Seguros (ENS) e o an\u00fancio das primeiras candidatas \u00e0 SPOCs brasileiras, entre outras iniciativas”.<\/p>\n “A metodologia e a t\u00e9cnica desenvolvidas nesses estudos para acompanhamento do avan\u00e7o de OPIN no mercado brasileiro t\u00eam provado ser muito \u00fatil ao setor, que j\u00e1 demonstra expectativa e uma \u00f3tima receptividade em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s nossas an\u00e1lises”, complementa Galiza.<\/p>\n Em sequ\u00eancia \u00e0s edi\u00e7\u00f5es anteriores, a pesquisa atual destacou nove temas considerados os mais relevantes para os profissionais que atuam no segmento de seguros nacional, que s\u00e3o: 1. A situa\u00e7\u00e3o atual da iniciativa e as expectativas do mercado; 2. O in\u00edcio dos primeiros efeitos pr\u00e1ticos; 3. Os desafios e as oportunidades; 4. O grau de conhecimento do mercado sobre a iniciativa; 5. Os seguros mais afetados pelo OPIN; 6. Os impactos do OPIN nos agentes do setor; 7. Como aprimorar o modelo de OPIN; 8) A rela\u00e7\u00e3o de OPIN com Open Finance e 9. Os indicadores operacionais de OPIN. Entre esses t\u00f3picos, alguns j\u00e1 haviam sido pesquisados nas vers\u00f5es anteriores enquanto outros pertencem apenas \u00e0 \u00faltima edi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n A seguir destacamos os principais resultados da vers\u00e3o atual da pesquisa:<\/strong><\/p>\n – Dentro da expectativa sobre o impacto de OPIN entre os players do mercado brasileiro, 78% dos entrevistados<\/strong> acreditam que a iniciativa trar\u00e1 consequ\u00eancias relevantes no longo prazo. Essa expectativa mostrou-se similar ao primeiro estudo, no qual 80,3% dos respondentes<\/strong> afirmaram o mesmo. De forma segmentada, 70% dos corretores<\/strong>, acreditam no impacto, mas os 24% atribu\u00eddos \u00e0 resposta “n\u00e3o sei”<\/strong> ainda demonstram a baixa compreens\u00e3o do assunto por este canal de distribui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n – Em rela\u00e7\u00e3o ao questionamento sobre a possibilidade do OPIN trazer bons frutos ao mercado brasileiro, 64% dos respondentes<\/strong> da parte quantitativa mostraram-se “otimistas” ou “muito otimistas” em rela\u00e7\u00e3o aos benef\u00edcios projetados. Quando analisados de forma separada, a avalia\u00e7\u00e3o sobre o otimismo apenas dos corretores de seguros baixa para 51% e 49%<\/strong> deles n\u00e3o acreditam que haver\u00e1 benef\u00edcios ou apenas n\u00e3o sabem. Na por\u00e7\u00e3o qualitativa houve maior diversidade de respostas, fato que reflete a complexidade do momento analisado de forma bem distinta entre os agentes financeiros pesquisados.<\/p>\n – Quanto ao surgimento dos efeitos pr\u00e1ticos de OPIN numa vis\u00e3o mais temporal, a pesquisa demonstra que 50% dos respondentes<\/strong> dessa edi\u00e7\u00e3o indicam que os resultados aparecer\u00e3o a partir de 2025, opini\u00e3o que j\u00e1 havia sido revelada nas edi\u00e7\u00f5es anteriores.<\/p>\n – Sobre os desafios de OPIN, 73% acreditam<\/strong> que o maior desafio do est\u00e1 no entendimento da sociedade, que ainda n\u00e3o compreendeu como ele funciona de fato. Em segundo lugar aparecem o “envolvimento do corretor”, com 58%<\/strong>, seguido pelos “aspectos de tecnologia”, como o custo dos projetos, a seguran\u00e7a cibern\u00e9tica, a gest\u00e3o de dados e, por \u00faltimo, quest\u00f5es regulat\u00f3rias.<\/p>\n – Quanto aos desafios<\/strong> citados em perguntas abertas, foi poss\u00edvel identificar uma grande semelhan\u00e7a nas conclus\u00f5es de ambas as pesquisas (quantitativa e qualitativa), como a falta de cultura do consumidor na compra digital de seguro, o risco de uma guerra de pre\u00e7os de seguros, como ocorre hoje em dia com o seguro de autos, desafios tecnol\u00f3gicos como seguran\u00e7a cibern\u00e9tica e o baixo grau de entendimento dos corretores em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 iniciativa, bem como dificuldades para engaj\u00e1-los. J\u00e1 em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s oportunidades<\/strong>, verificou-se uma gama mais extensa de pontos de vista colocados, como a oportunidade de conhecer melhor os consumidores, a redu\u00e7\u00e3o na fric\u00e7\u00e3o de processos como onboarding e portabilidade, melhora em processos como precifica\u00e7\u00e3o e an\u00e1lise de fraude, o acesso a mais informa\u00e7\u00f5es financeiras dos clientes, dentre outras.<\/p>\n – Quanto ao grau de conhecimento<\/strong> individual e do mercado em rela\u00e7\u00e3o ao preparo para o Open Insurance, os dados aparecem est\u00e1veis, o que indica preocupa\u00e7\u00e3o, dado que estamos rumando para o ano final da implementa\u00e7\u00e3o do OPIN e os indicadores ainda permanecem m\u00e9dio-baixos. No quesito autoavalia\u00e7\u00e3o, os respondentes se avaliaram com conhecimento 6,7 numa nota de 0 a 10. Quando questionados sobre o quanto o mercado estaria entendendo o OPIN, a nota ficou em 4,9 (de 0 a 10 – e 0,3 pontos abaixo da 2\u00aa edi\u00e7\u00e3o), e, finalmente, quanto \u00e0 Sociedade estaria entendendo o Open Insurance, a nota ficou em 2,3 nessa mesma escala, e 0,1 pontos abaixo da edi\u00e7\u00e3o anterior. – Em rela\u00e7\u00e3o ao entendimento do mercado sobre as SPOCs<\/strong> (Sociedade Processadora de Ordem do Cliente), foram estabelecidas notas de 0 a 10 para esse quesito. Elas tamb\u00e9m permaneceram baixas, com a avalia\u00e7\u00e3o individual na casa dos 5,29<\/strong>, do mercado em 3,49<\/strong> e da sociedade posicionada com apenas 1,54<\/strong>. O resultado segmentado revela que um ter\u00e7o dos corretores<\/strong> ainda n\u00e3o compreendeu o que \u00e9 uma SPOC, o que significa que h\u00e1 um grande trabalho informativo e educacional a ser realizado nesse sentido, pois eles ser\u00e3o as SPOCs do futuro.<\/p>\n – Na quest\u00e3o sobre os tipos de seguros mais afetados<\/strong> pelo OPIN, inclu\u00edda apenas na pesquisa qualitativa, aparecem os produtos de comercializa\u00e7\u00e3o mais simples que envolvem grande volume de dados da pessoa f\u00edsica como Auto, Prestamista, Vida, Previd\u00eancia e Residencial, mantendo-se as conclus\u00f5es das edi\u00e7\u00f5es anteriores. Com a evolu\u00e7\u00e3o da iniciativa, verifica-se o surgimento dos “produtos transacionados via canal banc\u00e1rio”, que j\u00e1 demonstra seu potencial comercial devido \u00e0 evolu\u00e7\u00e3o do Open Finance. Outro potencial que desperta em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s novas oportunidades de neg\u00f3cios \u00e9 a prov\u00e1vel acelera\u00e7\u00e3o da portabilidade, favorecida pelo compartilhamento de dados.<\/p>\n – Sobre a quest\u00e3o de quem seriam os mais impactados pelo OPIN<\/strong>, as vers\u00f5es anteriores do nosso estudo demonstravam um impacto positivo sobre segurados, seguradoras, prestadoras de servi\u00e7os, entre outros. No entanto, o corretor era visto como um agente que teria impacto negativo<\/strong>, devido a n\u00e3o inclus\u00e3o inicial desses profissionais no ecossistema de Open Insurance. No levantamento atual, houve uma grande revers\u00e3o desse conceito, com o impacto positivo sobre os corretores chegando a 18%<\/strong>, o que j\u00e1 demonstra uma percep\u00e7\u00e3o positiva dos pesquisados em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 situa\u00e7\u00e3o do corretor.<\/p>\n – Quando perguntados sobre sugest\u00f5es de como aprimorar o modelo de OPIN, a atividade de “Divulga\u00e7\u00e3o de Benef\u00edcios” lidera com 72%<\/strong>, seguida pelas pr\u00e1ticas de “Capacita\u00e7\u00e3o e Treinamento”, com 50%<\/strong>, “Exemplos Pr\u00e1ticos”, com 30%<\/strong> e um apelo velado para “Menos Regula\u00e7\u00e3o” aparece em quarto lugar com 18%<\/strong> das sugest\u00f5es.<\/p>\n – Finalmente, o estudo avalia as expectativas do impacto do Open Finance (quando da sua interoperabilidade com o OPIN) no mercado de Seguros, e o resultado \u00e9 bastante s\u00f3lido. A maioria dos executivos entrevistados e das respostas quantitativas demonstrou que h\u00e1 uma expectativa de que as seguradoras se beneficiar\u00e3o do Open Finance conhecendo melhor seus clientes. O surgimento de novas oportunidades de neg\u00f3cio e a efetiva\u00e7\u00e3o de promessas de cross selling e up selling surgem tamb\u00e9m nesse contexto com vi\u00e9s positivo.<\/p>\n Assessoria de Imprensa da Capgemini<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Capgemini Brasil anuncia o lan\u00e7amento da terceira edi\u00e7\u00e3o de seu estudo “An\u00e1lise de Mercado do Open Insurance: desafios, oportunidades e estrat\u00e9gias”, que apresenta uma vis\u00e3o atualizada e completa do mercado brasileiro de seguros sobre o tema e demonstra uma significativa evolu\u00e7\u00e3o do conceito de Open Insurance (OPIN) no pa\u00eds. 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\nFinalmente, foi perguntado sobre a percep\u00e7\u00e3o sobre o grau de prepara\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica do mercado e a nota ficou em 5,2, tamb\u00e9m 0,1 pontos abaixo da 2\u00aa edi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n