O Grupo Generali chegou a um acordo com a Liberty Mutual para a compra da Liberty Seguros, uma companhia de seguros espanhola que opera na Espanha, Portugal, Irlanda e Irlanda do Norte.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 totalmente alinhada com a estrat\u00e9gia da Generali \u201cLifetime Partner 24: Driving Growth\u201d, impulsionando o perfil de crescimento do Grupo, desenvolvendo ainda mais o neg\u00f3cio de P&C e fortalecendo sua posi\u00e7\u00e3o de lideran\u00e7a na Europa. Como resultado dessa transa\u00e7\u00e3o, a Generali alcan\u00e7ar\u00e1 a 4\u00aa posi\u00e7\u00e3o no mercado espanhol de P&C, enquanto consolida sua posi\u00e7\u00e3o em Portugal, na 2\u00aa posi\u00e7\u00e3o. A Generali tamb\u00e9m entrar\u00e1 na Irlanda com uma participa\u00e7\u00e3o de mercado entre as 10 primeiras, o que representa uma oportunidade para expandir ainda mais a presen\u00e7a europeia do Grupo em um mercado lucrativo e atraente.<\/p>\n
Espera-se que a transa\u00e7\u00e3o gere economias de escala adicionais em todo o Grupo Generali, gra\u00e7as \u00e0 redu\u00e7\u00e3o de custos, \u00e0 otimiza\u00e7\u00e3o de TI, \u00e0 venda cruzada de produtos da Generali e ao s\u00f3lido hist\u00f3rico de integra\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios do Grupo. A aquisi\u00e7\u00e3o das capacidades de distribui\u00e7\u00e3o digital da Liberty Seguros representa um passo relevante para a iniciativa estrat\u00e9gica do Grupo focada em canais diretos em v\u00e1rios pa\u00edses.<\/p>\n
O pre\u00e7o total da transa\u00e7\u00e3o \u00e9 de 2,3 bilh\u00f5es, incluindo todo o capital excedente, sujeito aos ajustes habituais de fechamento. O impacto estimado no \u00cdndice de Solv\u00eancia Regulat\u00f3ria do Grupo Generali \u00e9 de aproximadamente -9,7 pontos percentuais. A Liberty Seguros tem uma s\u00f3lida posi\u00e7\u00e3o de capital, com seu \u00cdndice de Solv\u00eancia superior a 330% em 31 de dezembro de 2022.<\/p>\n
Philippe Donnet, CEO do Grupo Generali, comenta: \u201cGra\u00e7as \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o da Liberty Seguros, estamos acelerando a implementa\u00e7\u00e3o de nossa \u201cLifetime Partner 24: Driving Growth\u201d, aproveitando uma oportunidade \u00fanica que proporcionar\u00e1 um crescimento sustent\u00e1vel, fortalecer\u00e1 nossa posi\u00e7\u00e3o de lideran\u00e7a na Europa e impulsionar\u00e1 o crescimento de P&C. A Generali est\u00e1 adquirindo um neg\u00f3cio de seguros lucrativo em tr\u00eas mercados europeus em crescimento, com caracter\u00edsticas muito atraentes, que criar\u00e1 um valor significativo a longo prazo para todas as partes interessadas\u201d.<\/p>\n
Jaime Anch\u00fastegui Melgarejo, CEO Internacional da Generali, complementa: \u201cEssa transa\u00e7\u00e3o enfatiza o compromisso do Grupo com a Espanha e Portugal, ao mesmo tempo em que fortalece nossa presen\u00e7a na Europa, j\u00e1 que entramos na Irlanda com uma importante participa\u00e7\u00e3o de mercado. A natureza complementar, lucrativa e diversificada do neg\u00f3cio tamb\u00e9m nos permitir\u00e1 expandir nossa rede de agentes e corretores e adquirir novos conhecimentos operacionais no neg\u00f3cio direto\u201d.<\/p>\n
A Liberty Seguros \u00e9 uma empresa focada principalmente em P&C, que se beneficia de um crescente neg\u00f3cio de autom\u00f3veis e de um mix de produtos bem diversificado, com mais de 1,2 bilh\u00e3o de Euros em pr\u00eamios em 2022, aproximadamente 1.700 funcion\u00e1rios e 5.600 intermedi\u00e1rios nos tr\u00eas mercados. A atua\u00e7\u00e3o se d\u00e1 por meio de agentes, canais diretos e corretores, assim como acordos de bancassurance e parcerias.<\/p>\n
A empresa est\u00e1 bem estabelecida, com recursos de produtos personalizados implantados nos tr\u00eas pa\u00edses, tamb\u00e9m acrescenta experi\u00eancia digital especializada, combinando com a iniciativa estrat\u00e9gica da Generali de desenvolver uma nova plataforma digital multicanal para vendas diretas de P&C no varejo, como parte do plano \u201cLifetime Partner 24: Driving Growth\u201d. A iniciativa visa capitalizar os recursos desenvolvidos pela Generali para construir uma oferta totalmente digital no varejo de P&C, principalmente em autom\u00f3veis, proporcionando uma intera\u00e7\u00e3o perfeita com o cliente.<\/p>\n
A Generali se torna um dos principais players no mercado de seguros espanhol ap\u00f3s essa transa\u00e7\u00e3o, que refor\u00e7a a posi\u00e7\u00e3o do Grupo em seguros de autom\u00f3veis e resid\u00eancias. A aquisi\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m abre novos segmentos de clientes para oferecer solu\u00e7\u00f5es de multiprodutos, gra\u00e7as \u00e0 gama mais ampla de produtos da Generali, e inclui os acordos bancassurance j\u00e1 desenhados no mercado local, melhorando ainda mais a abordagem multicanal da Generali. Espera-se que a rede ampliada de agentes e corretores da Generali alcance mais de 7.000 intermedi\u00e1rios, uma das maiores redes da Espanha.<\/p>\n
Em Portugal, a transa\u00e7\u00e3o fortalecer\u00e1 as linhas de neg\u00f3cios de autom\u00f3veis, resid\u00eancias e acidentes de trabalho da Generali, bem como impulsionar\u00e1 sua rede de distribui\u00e7\u00e3o. Essa combina\u00e7\u00e3o traz benef\u00edcios estrat\u00e9gicos adicionais \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o da Seguradoras Unidas e da AdvanceCare em 2020, a qual proporcionou ao Grupo se tornar o segundo maior participante no mercado portugu\u00eas de P&C. Tamb\u00e9m se alinha com o relacionamento de distribui\u00e7\u00e3o de longo prazo firmado com o Grupo CTT (servi\u00e7os postais portugueses) em 2022.<\/p>\n
Na Irlanda, a Generali entra no mercado de varejo de P&C pela primeira vez com uma posi\u00e7\u00e3o entre os dez maiores participantes do mercado, impulsionada por corretores e canais diretos em um mercado est\u00e1vel, lucrativo e em crescimento.<\/p>\n
A aquisi\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita a aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias, conforme normalmente exigido para transa\u00e7\u00f5es desse tipo. O Citigroup e o Credit Suisse atuaram como consultores financeiros e a Clifford Chance, a Morais Leit\u00e3o e a Matheson atuaram como consultores jur\u00eddicos da transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
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